寶應城控集團

境外發(fā)行債券全球協(xié)調(diào)人遴選公告

為提升企業(yè)風險防范能力、優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)、降低融資成本和提升企業(yè)國際形象，寶應城控集團所屬企業(yè)擬于2021年發(fā)行境外債券。根據(jù)《揚州市國有及國有控股企業(yè)發(fā)行境外債券融資管理辦法（試行）》（揚府辦發(fā)〔2016〕119號），現(xiàn)采用公開遴選方式確定本次境外債券的全球協(xié)調(diào)人。

一、本期發(fā)債概況

1、項目名稱：寶應城控集團所屬企業(yè)發(fā)行境外債券全球協(xié)調(diào)人遴選；

2、項目主體：寶應縣城市建設投資發(fā)展有限公司（AA評級）

2、債券品種：美元債券；

3、發(fā)行規(guī)模：不超過1億美元；

4、發(fā)行期限：不超過1年期。

二、投標人資質(zhì)要求

1、有獨立承擔民事責任的能力；

2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度；

3、具有履行合同所必須的人員和專業(yè)技術(shù)能力；

4、具有擔任境外債券全球協(xié)調(diào)人相應執(zhí)業(yè)資格的金融機構(gòu)；

5、參加本次遴選活動前三年內(nèi)，在債券發(fā)行中沒有重大違規(guī)違法記錄；

6、熟悉債券申報發(fā)行程序、具備債券承銷能力；擁有熟悉相關業(yè)務規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員；擬派項目負責人需具有發(fā)行債券成功案例的經(jīng)驗，并具備會計、法律相關業(yè)務知識；

7、投標人須提供（自2019年6月30日至2021年6月30日，時間以債券發(fā)行文件為準）作為全球協(xié)調(diào)人（含聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人）成功發(fā)行中國國內(nèi)區(qū)縣級國有控股公司境外美元債券的證明文件（提供債券發(fā)行文件復印件）；

8、本項目不接受聯(lián)合體投標。

三、投標文件內(nèi)容

投標文件應包括（但不限于）以下內(nèi)容：

1、投標機構(gòu)概況（凈資產(chǎn)規(guī)模、是否上市、國際評級等）

2、投標人債券承銷業(yè)績

（1）2019年6月30日-2021年6月30日，作為全球協(xié)調(diào)人（含聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人）成功發(fā)行中國國內(nèi)區(qū)縣級國有控股公司境外美元債券的只數(shù)、累計金額；

（2）2019年6月30日-2021年6月30日，作為全球協(xié)調(diào)人（含聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人）成功發(fā)行江蘇省范圍內(nèi)國有及國有控股公司境外美元債券的只數(shù)、累計金額；

（3）提供在江蘇省內(nèi)完成的美元債承銷的一例典型案例。

3、本期債券發(fā)行服務措施

從本期債券的方案設計、申報過程中的時間安排、應對匯率風險方案、全球路演安排、債券存續(xù)期資金管理、發(fā)行利率預估、境外銷售網(wǎng)絡覆蓋情況等方面進行論述。

4、承銷費用報價（包含承銷服務費、律師事務所費用、會計師事務所費用、評級機構(gòu)費用）

本次債券承銷費率（不接受浮動報價）。

5、專業(yè)團隊及服務能力

投標人專業(yè)團隊的人員組成、服務經(jīng)驗以及對接相關主管部門、監(jiān)管部門及各中介機構(gòu)的溝通能力，包括近三年來從事類似項目的工作實績及經(jīng)驗簡介，本次債券項目團隊負責人聯(lián)系方式。

6、內(nèi)容與格式要求

為提高本次招標效率，投標人應注意：

（1）投標文件應根據(jù)本公告按順序填寫內(nèi)容并裝訂成冊，投標文件應有目錄及頁碼，以便評委檢索；

（2）投標文件內(nèi)容應簡潔易懂，切合要點；

（3）投標文件的內(nèi)容應真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導性陳述。若發(fā)現(xiàn)投標文件有關內(nèi)容表述與事實明顯不符且情節(jié)嚴重的，將取消投標人的本次遴選資格。

四、評審機制

為保證評審工作的公開、公平、公正，由組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關指標進行綜合考評、獨立評分，并在履行相關程序后，最終確定本次美元債券全球協(xié)調(diào)人的中標機構(gòu)。本次遴選評審會不設現(xiàn)場述標環(huán)節(jié)。

五、投標文件及遞交時間

投標文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標人公章后，面交或郵寄給招標聯(lián)絡人，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2021年7月10日17時，逾期送達的或不符合規(guī)定的投標文件將被拒絕。

六、保密義務

未經(jīng)遴選人同意或授權(quán)，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本邀請函所提供的相關信息和資料。

七、注意事項

1、此次投標無需繳納任何費用。

2、投標人因參與投標所發(fā)生的所有費用，由投標人自理。

3、本次債券發(fā)行涉及的其他中介機構(gòu)，包括但不限于律師事務所、信用評級機構(gòu)等，均由最終中標人統(tǒng)一協(xié)調(diào)、選聘并支付相關費用，我公司根據(jù)相關規(guī)定最終確定。

八、遴選工作聯(lián)絡方式

聯(lián)絡人：丁磊 

聯(lián)系電話：0514-8826 5105

郵寄地址：江蘇省揚州市寶應縣泰山西路2號